Rentabilidad media de una acción en cartera Rentabilidad media de una acción en cartera

En muchas ocasiones cuando se invierte en renta variable - bolsa - hacemos distintas compras de una misma acción, por lo que puede llegar a resultar farragoso conocer exactamente la plusvalía o minusvalía generada, tanto en el conjunto de la inversión como en cada una de las operaciones parciales.
Calcula el valor y rentabilidad media de una acción en cartera

Conocer la plusvalía o minusvalía que nos esta generando cada una de las adquisiciones de un determinado valor en cartera nos resulta muy útil a la hora de realizar ajustes en la cartera conociendo además la implicación fiscal de los mismos.

Recuerda que para compensar las minusvalías generadas en una venta de una determinada acción, valores homogéneos, no puedes realizar compras de acciones de dicho valor en los dos meses anteriores y posteriores a la operación que ha generado la minusvalía.

Dado que las variaciones fiscales generadas por las compras y ventas se casan utilizando el criterio FIFO - First In First Out - o lo que es lo mismo: primera compra contra primera venta, conocer el impacto fiscal que tendrá la venta de un determinado paquete de la cartera nos permitirá actuar sobre la factura fiscal asociada y por tanto sobre la rentabilidad real final obtenida, ya sea esta positiva o negativa.

Rentabilidad media de una acción en cartera

Compras, inversiones realizadas

Valor de adquisición, actual, variación en Euros y en porcentaje

Valoración actual de la cartera

Valor de adquisición, actual, variación en Euros y en porcentaje

Ayuda para usar la calculadora

  • Puede utilizar tanto la coma ',' como el punto '.' para separar la parte entera de la decimal de un valor.

Notas de uso de la calculadora

Variables de la simulación

  • Precio: Cotización a la que adquiere dicho paquete de acciones.
  • Acciones: Número de acciones adquiridas a un mismo precio.
  • Cotización actual de la acción: Importe al que cotiza la acción en el momento en el que vamos a realizar los cálculos.

Resultado de los cálculos

  • Resultados obtenidos para cada compra:
    • Valor de adquisición: Importe en euros invertido en dicha compra.
    • Valor actual: Importe en euros de la acciones compradas en dicho momento valoradas conforme a la cotización actual de la acción.
    • Variación en euros: Plusvalía o minusvalía en euros generada por dicha compra.
    • Variación en porcentaje: Tanto por cien sobre el valor de la inversión inicial que representa la plusvalía o minusvalía obtenida en dicha operación.
  • Precio medio ponderado de adquisición: Se trata del precio medio ponderado, esto es, teniendo en cuenta el número y precio de las acciones adquiridas en cada compra, de todas las acciones que componen la cartera.
  • Valoración actual de la cartera:
    • Valor de adquisición: Suma de los importes invertidos en cada una de las compras realizadas.
    • Valor actual: Importe en euros del total de las acciones que componen la cartera.
    • Variación en euros: Plusvalía o minusvalía global, en euros, que ha generado el conjunto de las operaciones de compra en euros.
    • Variación en porcentaje: Tanto por cien sobre el valor de la inversión inicial que representa la plusvalía o minusvalía obtenida por el conjunto de la cartera.

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